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泛亚电竞最新地址|BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯|泛亚微透拟定增募不超137亿

发布时间：2025-02-12 04:07:38 丨 浏览次数：669

　　中国经济网北京12月9日讯泛亚微透(688386.SH)上周五（12月6日）晚间披露的以简易程序向特定对象发行股票预案显示ღ★ღღღ，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13,680万元（含本数）泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入CMD产品智能制造技改扩产项目ღ★ღღღ。

　　本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司ღ★ღღღ、证券公司ღ★ღღღ、信托公司ღ★ღღღ、财务公司ღ★ღღღ、保险机构投资者ღ★ღღღ、合格境外机构投资者ღ★ღღღ、人民币合格境外机构投资者ღ★ღღღ，以及符合中国证监会ღ★ღღღ、上海证券交易所规定的其他法人泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ、自然人或者其他合法投资组织ღ★ღღღ，发行对象不超过35名（含35名）ღ★ღღღ。证券投资基金管理公司ღ★ღღღ、证券公司ღ★ღღღ、合格境外机构投资者ღ★ღღღ、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的ღ★ღღღ，视为一个发行对象ღ★ღღღ；信托公司作为发行对象的ღ★ღღღ，只能以自有资金认购ღ★ღღღ。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日ღ★ღღღ。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%ღ★ღღღ。最终本次发行价格将根据2023年年度股东大会的授权ღ★ღღღ，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定ღ★ღღღ。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定ღ★ღღღ，不超过本次发行前公司总股本的30%ღ★ღღღ，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，对应募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ。

　　本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让ღ★ღღღ。法律法规ღ★ღღღ、规范性文件对限售期另有规定的ღ★ღღღ，依其规定ღ★ღღღ。

　　本次发行尚未确定发行对象ღ★ღღღ，因而无法确定发行对象与公司的关系ღ★ღღღ，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行而构成关联交易的情形泛亚电竞ღ★ღღღ，ღ★ღღღ，将在发行结束后予以披露ღ★ღღღ。

　　截至预案公告日BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ，张云直接持有公司19,511,467股ღ★ღღღ，持股比例为27.87%ღ★ღღღ，其一致行动人邹东伟ღ★ღღღ、李建革分别持有公司2,394,716股ღ★ღღღ、732,329股BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，持股比例分别为3.42%ღ★ღღღ、1.05%ღ★ღღღ。张云ღ★ღღღ、邹东伟ღ★ღღღ、李建革合计持有公司22,638,512股ღ★ღღღ，合计持股比例为32.34%ღ★ღღღ，张云为公司的控股股东ღ★ღღღ、实际控制人ღ★ღღღ。

　　本次发行完成后ღ★ღღღ，公司股本将相应增加ღ★ღღღ，公司的股东结构将发生变化BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，公司原股东的持股比例也将相应发生变化ღ★ღღღ。因本次发行融资规模较小ღ★ღღღ，股权比例稀释效应有限ღ★ღღღ，本次发行不会导致公司的控制权发生变化

　　本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2023年年度股东大会授权公司董事会实施ღ★ღღღ；本次发行方案及相关事项已经公司于2024年12月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过ღ★ღღღ，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定ღ★ღღღ。

　　2023年ღ★ღღღ，泛亚微透营业收入为4.11亿元ღ★ღღღ，同比增长12.64%ღ★ღღღ；归属于上市公司股东的净利润0.87亿元ღ★ღღღ，同比增长176.08%ღ★ღღღ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，同比增长192.52%ღ★ღღღ；经营活动产生的现金流量净额0.82亿元ღ★ღღღ，同比增长3.19%泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ。

　　2024年前三季度ღ★ღღღ，泛亚微透营业收入为3.52亿元BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，同比增长22.09%ღ★ღღღ；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元ღ★ღღღ，同比增长13.22%ღ★ღღღ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.66亿元电竞战队ღ★ღღღ，ღ★ღღღ，同比增长44.13%ღ★ღღღ；经营活动产生的现金流量净额0.83亿元ღ★ღღღ，同比增长63.41%ღ★ღღღ。

　　2020年10月16日ღ★ღღღ，泛亚微透在上交所科创板上市ღ★ღღღ，发行新股数量为1750万股ღ★ღღღ，发行价格为16.28元/股ღ★ღღღ，泛亚微透募集资金总额为2.85亿元ღ★ღღღ，扣除发行费用后BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღ★ღღღ，募集资金净额为2.38亿元ღ★ღღღ。

　　泛亚微透最终募集资金净额较原计划少6727万元ღ★ღღღ。泛亚微透2020年10月13日发布的招股说明书显示ღ★ღღღ，公司计划募集资金3.05亿元ღ★ღღღ，其中6300.00万元用于消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目ღ★ღღღ，1.12亿元用于SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目ღ★ღღღ，4980.00万元用于工程技术研发中心建设项目ღ★ღღღ，8000.00万元用于补充流动资金ღ★ღღღ。

　　泛亚微透的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”ღ★ღღღ，2020年4月22日ღ★ღღღ，东方花旗更名为东方投行ღ★ღღღ，并成为东方证券全资子公司电竞ღ★ღღღ，ღ★ღღღ。2024年9月1日东方证券公告称ღ★ღღღ，公司已完成了吸收合并全资子公司东方投行的工作）保荐代表人为朱强ღ★ღღღ、章巍巍ღ★ღღღ。泛亚微透本次上市发行费用为4736.97万元ღ★ღღღ，其中保荐机构东方投行获得保荐及承销费2564.10万元泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ。

　　本次发行的战略配售投资者为保荐机构之母公司东方证券股份有限公司的相关子公司东证创新ღ★ღღღ，获配股数为87.50万股泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ，获配金额为1424.50万元ღ★ღღღ，限售期为24个月ღ★ღღღ；泛亚微透员工资管计划获配数量为175.00万股ღ★ღღღ，获配金额为2849.00万元ღ★ღღღ，限售期为24个月泛亚电竞最新地址ღ★ღღღ。